OwnFolio

Portfolio tracker

Last saved: never

Saved

Edited: — Prices: — EUR/USD rate: —

Totale portefeuille

—

Cash

—

TER gewogen

—

Transactiekosten totaal

—

Macro allocation targets

Stel doelen in bij Settings → Macro allocation. Het werkelijke % volgt uit de huidige marktwaarde.

Notes

Gewogen waarderingsmetric — aandelen & ETFs

Gewogen waarderingsmetric — crypto

Rebalancing

ETFs

Name	Qty	Avg cost	Last price	Value	Gain	Bandwidth	Action

Stocks

Name	Qty	Avg cost	Last price	Value	Gain	Bandwidth	Action

Speculative / Moonshots

Name	Qty	Avg cost	Last price	Value	Gain	Bandwidth	Action

Uitdoven

Doel 0% en bevroren: geen nieuw geld, maar ook geen verkoopsignaal. Deze posities verwateren vanzelf doordat de rest van je portefeuille doorgroeit.

Name	Qty	Avg cost	Last price	Value	Gain	Bandwidth	Action

Actieve posities

Posities met een doel groter dan 0%: hier komt nieuw geld terecht en hier gelden de koop- en verkoopsignalen.

Asset	Category	Balance	Avg cost	Last price	Value	Gain %	Bandwidth range (buy/sell)	Action

Import everything at once

Drop all your exports here.

DEGIRO (2 files)

Trade Republic

Bitvavo

Coinbase

Drop your CSV files here

or click to select

Weergave

Taal

Valuta

EUR / USD

Cash bij je brokers

Telt mee in je totale portefeuille en is het bedrag dat de koopadviezen kunnen inzetten.

Aandelen

Crypto

Koopregels

Bepalen wanneer er een aankoop wordt aanbevolen. Blijft alles onder de drempel, dan blijft je cash staan.

Min. score — effecten

Min. score — crypto

Min. transactie (€)

Actief: €50

Weging score

Hoe zwaar tekort en korting meetellen in de score. Samen 100%.

Tekort (%)

Korting (%)

Score loopt van 0 tot 100 en weegt het tekort (hoeveel procent een positie relatief onder zijn doel zit) tegen de korting, in de verhouding die je bij Weging score instelt. Relatief betekent: 2 procentpunt onder een doel van 6% weegt zwaarder dan 2 procentpunt onder een doel van 71%. De korting wordt gedeeld door een referentie per assetklasse (30% voor effecten, 70% voor crypto), zodat crypto niet automatisch wint puur omdat het harder beweegt. 0 = geen drempel. Richtwaarde: 10. Min. transactie voorkomt aankopen die niet opwegen tegen de transactiekosten.

Macro allocation targets

Monthly contributions

Suppresses sell signals when contributions bring an overweight position back in range. Total is used for calculations.

Default trigger thresholds

Defaults for new positions. Override per-position in the stocks/crypto tabs.

ETFs

Profit take:%

Lower limit:%

Stocks

Profit take:%

Lower limit:%

Crypto

Profit take:%

Lower limit:%

Speculative / Moonshots

Profit take:%

Lower limit:%

Geldt direct voor alle posities in die categorie.

Sell excess % per position

When a position exceeds its sell trigger, this % of the excess above target is sold. 100% = sell all excess.

ETFs & Fondsen

Stocks

Crypto

Speculative / Moonshots

Key milestones

Free-form notes shown on the dashboard. Type anything — dates, reminders, ideas.

Position details

Edit ticker, ISIN, currency and average acquisition price per position. Click a header to expand.

Probeert per positie zonder koers verschillende ticker/beurs-combinaties bij de API, en neemt alleen over wat écht een koers oplevert.

Groepen

Portfolio management

Danger zone

Permanently delete your account and all portfolio data stored in the cloud. This cannot be undone.